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今年布局大消费
在流动性有所改善的同时,多个宏观经济指标却表明基本面仍处在下降通道。农银汇理消费主题基金拟任基金经理曹剑飞表示,随着通胀和经济双双寻底,未来市场的表现值得期待。今年的投资需要转变思路,曾经通行的行业轮动策略应当更多地让位于精选个股,当下正是挖掘消费行业优质个股的好时机。
曹剑飞说,年初以来的行情是流动性改善带来的估值修复行情,现在这波行情将告一段落。而一旦经济基本面趋稳回升,将大大推动资本市场向上的空间。“综合来看,今年市场肯定比去年好,但我们会看到股市机会是结构性的,需要投资人员‘自下而上’精选个股。”
在投资标的的选择上,曹剑飞看好消费类公司。在大消费板块中,曹剑飞最看好新兴消费。“比如消费电子行业,如智能手机、平板电脑等。在这轮移动互联网技术革命中,中国将在相关产业转移中获得巨大的发展机会,从中诞生一批优秀的上市公司。”
本报记者敖晓波
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