继上周五出现振荡调整之后，昨日大盘冲高后振荡下行。而受到工信部发布的我国信息消费规模大涨的消息影响，互联网传媒板块昨日大幅拉升，整体大涨4.09%，成为两市涨幅第一的板块，远超大盘平均水平。
信息消费热情高涨
根据工信部发布的最新数据，上半年我国信息消费规模已超过2万亿元，同比增长20.70%。其中移动互联网流量消费表现亮眼，用户月均接入流量达到122.8M，同比增长36.60%，移动互联网流量收入增长达到55.80%。同时，根据游戏工委、伽马数据和IDC共同发布的报告显示，中国游戏市场上半年实际销售收入达到338.9亿元，同比增长36.4%；手机游戏市场延续高速增长，销售收入达到25.3亿元，同比增长100.8%。以移动互联网和游戏产业为代表的新媒体业态步入高速增长期。
此外，据此前的中报数据显示，在全部52家传媒公司中（剔除ST），中报净利润增长超过三成的企业多达20家，占比达到38%，仅有10家公司业绩同比下滑。研报认为受益于国产电影票房屡创新高、手游和移动互联等新媒体产业迅猛发展、传统媒体企业通过外延收购加速转型与变革，未来传媒及互联网产业将深度融合并实现长期的良性发展。
受上述两方面消息影响，传媒及互联网相关板块昨日涨势如虹。板块内同花顺、小商品城、苏宁云商、七喜控股、上海钢联封死涨停，光线传媒也一度涨停，之后与人民网、三六五网、焦点科技等4只个股涨幅均达7%以上；深圳华强、朗码信息、腾邦国际的涨幅则在8%以上。记者韩平
继续把握并购机遇
华安证券的研究报告指出，新兴媒体的崛起带来了很大的机遇。近一两年，文化传媒企业的并购重组事件非常多，通过并购整合资源，进入影视、手游等领域，使得传统文化企业的单一商业模式正悄悄改变，这也是未来行业的一大看点。中长期建议关注基本面良好以及整合预期强烈的个股。
联讯证券研究员文国庆认为，当前传媒板块处于上涨的第三个阶段，即：普性外延扩张（并购）背景下所激发的估值预调，在后续一个季度中，并购仍将成为行业的主旋律。投资方面，考虑到传媒行业个股在今年前8个月已悉数大幅上涨，后续可重点关注两类投资逻辑：1、博弈并购优质资产；2、业绩高增长确定的白马股。
中金公司研究员王禹媚、余晚婷认为，龙头公司整合行业的脚步刚刚开始，筛选有野心和能力来整合行业的管理团队，成为下阶段投资最重要的因素。重点推荐：1、展现整合趋势的一线龙头公司：华策影视、乐视网、百视通、光线传媒、华谊兄弟、蓝色光标、省广股份、奥飞动漫；2、关注面临爆发空间的子行业：移动互联网、互联网金融，建议关注：人民网、博瑞传播、顺网科技、北纬通信。
中投证券研究员冷星星认为，将投资周期拉长些来看，则建议选择现金充裕并且有并购能力和动力的公司，强烈推荐：奥飞动漫、华谊兄弟、凤凰传媒。
网络传媒板块昨日强势股
股票简称 昨日涨幅 昨日收盘价
同 花 顺 10.02% 29.98元
小商品城 10.02% 7.25元
上海钢联 9.99% 38.96元
苏宁云商 9.97% 10.26元
七喜控股 9.94% 6.86元
深圳华强 9.74% 10.25元
朗玛信息 8.43% 78.59元
腾邦国际 8.02% 26.52元
光线传媒 7.82% 47.72元
人 民 网 7.79% 93.14元
（制表：韩平）
