海通已获足额意向认购
据消息人士透露,海通证券最为出色的是直接股权投资。“目前海通正积极筹备上海文化产业股权投资基金。”该基金总规模拟定30亿元,目前首轮20亿元资金已经募集到位,已储备项目在10个以上,“部分项目已经完成投资协议签署。”
在上海本土券商中,除了海通证券的H股重启之外,东方证券计划于本月向中国证监会递交IPO申请。
不仅上海银行,据香港媒体报道,海通证券赶在市场行情回暖之际,H股发行事宜也重上日程表。海通证券的H股发行最早是在去年12月份启动了H股发行工作,但后因市况不佳,发布公告推迟上市计划。
一位接近海通证券H股保荐团队的人士透露,此次H股重启的拟集资规模与前次相同,约发行12.294亿股H股,招股价为9.38至10.58港元,集资额在115.3亿至130亿港元。承销团队包括安瑞信、德银、摩根大通、海通国际、花旗、汇丰、渣打、瑞银等
该人士并透露,海通证券此次H股发行已经获得了基石投资者约20亿美元的意向认购。美国私募股权投资公司美国华平投资集团此前已公开表示,愿意认购海通证券2.1亿美元H股IPO股份;日本中央三井信托银行也曾表示,将斥资1200万美元购入海通证券H股。
据报道,海通证券董事长王开国日前在“2012年上海金融国资国企改革发展工作会议”上透露,海通将重启H股的发行。王开国当时表示,今年将做好H股发行重启等融资事项的准备工作,在时间窗口允许的情况下完成H股上市。
据了解,由于去年海通证券港股发行已经获得了港交所的审核,因而此次重新聆讯时,只需补交2011年年报即可。若顺利通过港交所聆讯,海通证券有望在今年4月份公开发行H股,4月中旬可在港交所挂牌。
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