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年度中原最佳财富管理团队(三)

2013-12-25 01:02:33 来源: 郑州晚报
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    民生银行郑州分行“民生财富”理财团队

    上榜理由:民生银行郑州分行“民生财富”理财团队是一支年轻向上、朝气蓬勃的团队,团队成员有EFP持证人1人,CFP持证人2人,AFP持证人2人。该团队秉承民生银行“专业团队、专属产品、专享服务”的宗旨,为客户打造交易结算、理财产品、基金、保险、第三方存管、外汇交易及精致尊崇的贵宾增值服务平台,使“民生财富”品牌深植客户心中,成为客户身边的金融财富管家。

    广发银行郑州南阳路支行理财团队

    上榜理由:团队成立于2007年8月,现有成员9人,其中金融理财师2人,上海金交所交易员认证2人,持有理财、证券、保险等从业资质,是一支专业、专注、团结进取的精英团队。主要擅长稳健理财,为客户提供较低风险、较高收益的投资组合和家庭长期理财置业规划。通过“广发财富管理”的平台,给客户提供优越的一对一、专业独到的个性化理财设计和服务,为其提供各种服务渠道和特色服务,深受客户的普遍好评和认可。

    中信银行财富管理团队

    上榜理由:中信银行财富管理团队是一支为中高端客户提供专业化金融服务的团队。团队成员全部持有CFP国际金融理财师资格,精通银行、证券、基金、外汇、保险、税务、金融衍生品、出国金融等多种金融产品。财富管理团队将秉承“以客户为中心”,依托中信集团金融产品门类齐全的优势,充分利用内部资源,为中高端个人客户提供一系列特色增值服务,满足客户个性化、多元化的金融需求。

    郑州银行金梧桐理财团队

    上榜理由:截至三季度末,该团队共组织发行了69支“金梧桐”系列理财产品,累计金额达140多亿元,帮助客户实现财富增长1.18亿元。与此同时,该团队还拓展了代理第三方存管业务、代理基金业务、代理贵金属业务等零售品种,为客户提供了多样化的财富增值渠道,致力于向客户提供优质的理财产品和金融服务,为该行客户财富增值保驾护航。

    平安银行郑州分行营业部财富管理团队

    上榜理由:成立于2012年10月份的平安银行郑州分行营业部财富管理一部,年轻与专业并举,坚持以客户为中心,以客户资产保值增值为己任,利用平安集团综合金融的优势,以服务的贴心和精细化赢得了客户的赞誉,以捕捉市场机会的专业度取得了客户的信任。在短短的一年时间内,他们维护的金融资产达到10亿元,新增价值客户500多个,创利近千万元。

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