交行、浦发行次级债发行刚刚落幕,中国人寿次级债尚在发行,10月31日又有两家金融机构同时发布了次级债券发行公告。其中,四大行中今年唯一尚未发行次级债的建设银行公告,将于本月3日发行至多400亿元次级债券。盛京银行亦公告将于同日发行9亿元次级债券。
据相关公告,建设银行本期次级债基本发行规模为300亿元,分为两个品种,品种一为10年固定利率品种,计划发行30亿元;品种二为15年固定利率品种,计划发行270亿元,最终发行规模可在两品种之间全额回拨。此次发行采用簿记建档、集中配售的方式。簿记建档结束时,发行人还可增加发行不超过100亿元本期债券。时间安排上,11月3日簿记建档,11月3日至7日发行,11月7日缴款截止并起息。据联合资信评定,建设银行主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。
盛京银行本期次级债券期限10年,在第5年末附发行人赎回权,发行规模9亿元。本期债券固定利率,票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定。11月3日簿记建档,11月3日至4日发行,11月4日缴款并起息。经联合资信评定,盛京银行主体长期信用等级为AA,本期次级债券信用等级为AA-。(张勤峰)
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