中信证券香港IPO计划获中国证监会批准

中原网(www.zynews.cn)　发布时间: 2011-08-30 17:44:00 　来源:中国新闻网　 我要评论

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　　中新网8月30日电据华尔街日报报道，中信证券股份有限公司(CITIC Securities Co., 简称：中信证券)发布公告称，中国证券监督管理委员会(简称：中国证监会)已批准其在香港进行第二上市的计划，不过该计划还需要获得香港交易所的批准。

　　中信证券周一在上海交易所发布了上述公告。该公司此前曾于3月底表示，董事会批准其香港上市计划。另外，一名知情人士早些时候表示，中信证券香港首次公开募股(IPO)将至少筹集资金15亿美元。

　　知情人士周二透露，中信证券周四将寻求获得香港交易所的上市批准，上市日期预计为10月6日。不过该人士称，这是初步时间表，可能根据市场状况进行修改。

　　该人士表示，如果获得上市批准，中信证券将从下周一开始评估投资者对于IPO的兴趣，并将在9月16日至27日进行巡回推介，面向散户发售部分可能在9月22-27日接受申购。

　　上述人士称，中信证券计划通过此次IPO发行11.4亿股港元计价股票，目前正在寻找基础投资者。

　　中信证券3月底曾表示，计划发行规模不超过总股本10%的H股，并授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。

　　中信证券称，IPO所得资金将用于海外业务平台的构建，包括组建海外研究团队、建设国际销售网络，发展证券保证金融资及其他海外跨境业务。

　　知情人士还称，中信证券香港IPO交易的经办行包括：中信证券国际有限公司(Citic Securities International Co)、建银国际(CCB International (Holdings) Ltd。)、工银国际(ICBC International Holdings Ltd。)、中银国际(BOC International)、交银国际证券(Bocom International Securities Ltd)、农银国际(Agricultural Bank of China International)、汇丰控股(HSBC Holdings PLC)、里昂证券亚太区市场(CLSA Asia-Pacific Markets)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、美国银行/美林(Bank of America Merrill Lynch)、西班牙对外银行(BBVA)、野村控股(Nomura Holdings Inc。)和三星证券(Samsung Securities)。

　　按市值衡量，中信证券是中国最大的证券公司，其母公司为国有企业中信集团(Citic Group)。(中新网证券频道)