农行将正式登陆A股 农行定价“章鱼哥”是谁？

        农行今日将正式登陆A股 可能成历史上最大IPO

　　根据中国农业银行A股招股意向书，7月15日，农行公司网上发行的103.10亿股将在上交所挂牌交易；H股交易时间将安排在7月16日，届时，四家国有大行将全部完成“A+H”两地上市。而作为最后一家上市的国有大型银行，农行上市交易也有四大关注点引发投资者的注意。

　　关注点一 或成全球历史上最大IPO

　　4年前，中国工商银行“A+H”发行成就了当时全球证券史上最大IPO。不过这一纪录在波澜壮阔的A股IPO大潮前根本不堪一击。在原A股十大IPO中，交通银行的募资规模仅有252亿元，不敌中煤能源、中国人寿等前9位IPO大户。

　　近日农行在沪港两地同步IPO终于尘埃落定。若绿鞋全额行使，农行A+H股IPO将在全球募集221亿美元，成为全球历史上最大IPO。不少人在认购期开始前就纷纷表示一定要搭上国有银行改制上市的“末班车”，相信农行将像之前改制后立即上市的工行、建行一样，释放股改红利、实现盈利快速增长，为投资者带来丰厚、稳定的长期回报。市场认为，农行成功上市后，交通银行也将随之从前十大IPO中淘汰出局。

　　在IPO启动之初，包括卡塔尔、科威特投资局、渣打银行、淡马锡、李嘉诚在内的11位国际顶级投资机构即与农行签定协议，作为基石投资者入股农行H股，合计认购54.5亿美元，约占农行本次H股发行规模的50%，远高于一般IPO的基石投资者占比；农行A股战略配售部分亦引入27家重量级战略投资者，发行约102.3亿股，超过发行规模40%，这一豪华战投名单囊括了中国人寿、铁建、鞍钢、航天科工、烟草总公司等众多知名企业。

　　值得注意的是，在农行申购中，机构投资者表现出来的热情远高于散户投资者。H股方面，香港公开发售认购倍数约为5.9倍，而国际配售簿记第一天即获得足额认购，最终认购倍数高达10倍以上，顶级长线基金、国际知名对冲基金等高质量机构投资者参与意愿尤为强烈。

　　本周

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